Un process qui allie réflexion et expérience

Le process d’investissement se déroule en 3 étapes clés :
- Le comité mensuel définit les orientations en matière d’allocation d’actifs en fonction de l’environnement macro-économique mondial et des anticipations sur les marchés actions, de taux et de devises.
- Les comités hebdomadaires permettent de suivre les différents secteurs (pour les actions), les sensibilités et les expositions crédit (pour les taux) et d’analyser les performances des portefeuilles.
- Les réunions d’équipe quotidiennes garantissent le suivi opérationnel des marchés et des transactions à réaliser.

Des relations constructives avec les analystes

En matière d’analyse des valeurs, les meilleurs talents et les moyens les plus importants se rencontrent chez les intermédiaires de marché.
La maturité et l’expertise des gérants de MMA Finance leur permettent de sélectionner les meilleurs analystes mondiaux de chaque secteur.
Les gérants s’appuient ensuite largement sur eux pour le suivi des valeurs en conservant toute leur indépendance de vue et en filtrant les informations qui seraient liées non à l’analyste même mais à la position de l’institution qui l’emploie.

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties

MMA Finance, gestionnaire financier par délégation, dispose d'une procédure formalisée d'agrément et de suivi des prestataires de service d'investissement utilisés pour l'exécution des ordres.
Cette procédure repose sur des critères d'appréciation de la prestation, tant qualitatifs que de coût. Une fois agréés, ces prestataires font l'objet d'une revue régulière afin de s'assurer du maintien d'une qualité de service et d'exécution optimale.
Les relations avec ces prestataires sont formalisées dans le cadre de conventions d'exécution d'ordres.